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I migliori ETF/ETC su argento

Giulia Adonopoulos
Editor

Pubblicato: 27/02/2024, 04:02 pm

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L’argento è uno dei metalli preziosi più popolari al mondo, da sempre utilizzato per gioielli, monete e oggetti pregiati come riserva di valore. Grazie alle sue proprietà uniche, oggi è usato in molti settori, come l’industria elettronica, dei semiconduttori, chimica, medica e delle energie rinnovabili.

Generalmente più economico e accessibile rispetto all’oro, “bene rifugio” per eccellenza, ma anche più volatile, l’investimento in argento, così come in materie prime in generale, rappresenta una copertura ideale contro l’inflazione, offrendo allo stesso tempo diversificazione.

Gli ETF Silver sono un modo semplice e a basso costo per ottenere esposizione a questo metallo senza dover acquistare e gestire fisicamente lingotti, monete e gioielli.

Un ETF Silver mira a replicare la performance del prezzo dell’argento. Gli ETF Silver possono detenere fisicamente argento oppure utilizzare strumenti derivati, come i futures sull’argento, per tracciare l’andamento del prezzo di questo metallo nel mercato sottostante.

Quando si decide di investire in ETF Silver bisogna considerare, come in tutti gli investimenti in ETF, i costi di gestione del fondo, la strategia adottata, le dimensioni e la liquidità, il rendimento e la volatilità.

Abbiamo selezionato 3 migliori ETF sull’argento. Continua a leggere per saperne di più.

Nota bene: anche se parliamo di ETF Silver per maggiore comodità e familiarità con il termine, tieni presente che in Unione Europea l’argento è principalmente disponibile per gli investitori europei attraverso ETC (Exchange-Traded Commodity). Questo perché, secondo le regole di diversificazione degli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), l’argento non può essere offerto come componente unico in un fondo, a differenza di altri paesi come la Svizzera, dove è consentita la creazione e la commercializzazione di ETF che tracciano singole materie prime come l’argento.

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I 3 migliori ETF Silver


TER Rendimento a 1 anno Rendimento/rischio a 1 anno Volatilità in 3 anni Punteggio Forbes Advisor
iShares Physical Silver ETC 0,20% 4,67% 0,19% 25,61%
Invesco Physical Silver 0,19% 4,72% 0,19% 25,59%
WisdomTree Physical Silver 0,49% 4,35% 0,18% 25,73%
Dati tratti da JustETF, aggiornati al 23 febbraio 2024
FEATURED PARTNER OFFER

iShares Physical Silver ETC

iShares Physical Silver ETC

Rapporto di spesa (TER)

0,20%

Patrimonio in gestione

477 milioni €

Rendimento a 1 anno

4,67%

iShares Physical Silver ETC

Rapporto di spesa (TER)

0,20%

Patrimonio in gestione

477 milioni €

Rendimento a 1 anno

4,67%

Perché l'abbiamo scelto

iShares Physical Silver ETC (ISIN: IE00B4NCWG09) è un gruppo di titoli di debito garantiti emessi da iShares Physical Metals che mirano a fornire esposizione all’investimento in argento fisico. Sono valutati in base al prezzo dell’argento della London Bullion Market Association (LBMA).

È uno dei migliori ETF Silver in elenco sia in base al rendimento a un anno che in base alle dimensioni del fondo. È anche uno dei più economici, con un indicatore di spesa dello 0,20%. Il fondo non distribuisce dividendi, ma segue una politica di distribuzione ad accumulazione, reinveste cioè nel fondo gli interessi maturati, beneficiando così di interessi composti. Insieme a Invesco Physical Silver è l’ETC sull’argento in lista con il miglior rapporto rischio/rendimento a tre anni. L’ETC è stato lanciato l’8 aprile 2011 e ha domicilio fiscale in Irlanda.

Nota: questo ETC, come gli altri in elenco, è “currency unhedged”, non offre copertura valutaria. Questo significa che il rendimento complessivo del portafoglio sarà influenzato sia dalle performance degli asset sottostanti che dalle variazioni dei tassi di cambio.

FEATURED PARTNER OFFER

Invesco Physical Silver

Invesco Physical Silver

Rapporto di spesa (TER)

0,19%

Patrimonio in gestione

154 milioni €

Rendimento a 1 anno

4,72%

Invesco Physical Silver

Rapporto di spesa (TER)

0,19%

Patrimonio in gestione

154 milioni €

Rendimento a 1 anno

4,72%

Perché l'abbiamo scelto

L’Invesco Physical Silver ETC (ISIN: IE00B43VDT70) è l’ETF Silver più economico tra quelli nella nostra classifica. Negoziato da aprile 2011 e con domicilio fiscale in Irlanda, mira a replicare la performance del prezzo spot dell’argento, al netto delle commissioni. Ogni Silver ETC è un certificato garantito da lingotti d’oro custoditi nei caveau londinesi di J.P. Morgan Chase Bank. L’ETC utilizzerà un approccio “swing bar”, in base al quale lingotti d’argento pari almeno al valore totale dei certificati saranno detenuti in un conto assegnato a nome dell’emittente.

FEATURED PARTNER OFFER

WisdomTree Physical Silver

WisdomTree Physical Silver

Rapporto di spesa (TER)

0,49%

Patrimonio in gestione

1 miliardo €

Rendimento a 1 anno

4,35%

WisdomTree Physical Silver

Rapporto di spesa (TER)

0,49%

Patrimonio in gestione

1 miliardo €

Rendimento a 1 anno

4,35%

Perché l'abbiamo scelto

Il WisdomTree Physical Silver (ISIN: JE00B1VS3333) con sede nel Jersey è il più longevo (è stato lanciato ad aprile 2007) e il più grande tra quelli analizzati. Ha infatti un patrimonio in gestione superiore a 1 miliardo di euro.

È un ETC interamente collateralizzato, “UCITS Eligible”, pensato per offrire ai detentori del titolo un modo semplice, sicuro ed efficiente dal punto di vista dei costi per accedere al Physical Silver offrendo un rendimento equivalente ai movimenti nel prezzo a pronti dell’argento fisico meno la commissione di gestione applicabile. WisdomTree Physical Silver è coperto da Physical Silver allocato fisicamente, detenuto dalla HSBC Bank plc. Ciascun lingotto fisico è custodito, allocato e identificato singolarmente. Ad esempio, se l’indice Physical Silver sale dell’1% in un giorno, allora l’ ETC sale dell’ 1%, commissioni escluse. Tuttavia, se l’indice Physical Silver scende dell’1% in un giorno, allora l’ETC scende dell’ 1%, commissioni escluse.

ETF Silver: cosa sono e come funzionano?

Gli Exchange Traded Fund (ETF) e gli Exchange Traded Commodities (ETC) rappresentano un modo semplice per investire in argento e in altri metalli preziosi se non si è interessati al possesso di argento in forma fisica. Per seguire l’andamento del prezzo dell’argento, questi prodotti di investimento possono detenere fisicamente l’argento, oppure utilizzare contratti futures sull’argento, mentre altri mirano a replicare un indice più ampio come quello dei metalli preziosi.

Investire in ETF è anche un modo a basso costo per monitorare il prezzo dell’argento o di altre materie prime, addebitando commissioni di gestione annuali di circa lo 0,1-0,2% rispetto allo 0,5%-1,0% per i fondi gestiti attivamente. Secondo i dati JustETF, l’indicatore sintetico di spesa annuale (TER) degli ETF/ETC sull’argento si aggira in media tra lo 0,19% e lo 0,75%. Il rendimento medio di questi fondi nel 2024 è stato del -0,91% (dati al 31/01/24).

Per saperne di più leggi:

Gli ETF Silver a leva

Gli ETF a leva, o ETF leveraged, sono strumenti finanziari che permettono di amplificare i guadagni o le perdite rispetto all’andamento dell’indice di riferimento. La leva finanziaria infatti è un meccanismo che consente agli investitori di aumentare l’ammontare degli investimenti utilizzando capitali presi a prestito.

Gli ETF a leva utilizzano la leva finanziaria per amplificare i movimenti dei mercati. Se ad esempio parliamo di ETF a leva 3x, intendiamo che l’ETF moltiplica l’andamento dell’indice benchmark per tre volte. Se l’indice sale dell’1% in un giorno, l’ETF a leva 3x sale del 3%, se scende dell’1%, perde il 3% (commissioni escluse).

Un esempio di ETF Silver a leva 3x è Wisdomtree Silver 3X Daily Leveraged (IE00B7XD2195). Si tratta di un ETC interamente collateralizzato che offre un’esposizione a leva su Silver, e un rendimento complessivo costituito da 3 volte la performance giornaliera dell’indice Solactive Silver Commodity Futures SL, più il reddito da interessi corretto per riflettere i costi e le commissioni associati al prodotto. Il fondo è domiciliato in Irlanda, ha un TER pari allo 0,99% e gestisce capitali per circa $34 milioni. La strategia utilizzata per replicare l’indice benchmark è sintetica (su contratti si swap). È possibile negoziare questo ETC anche su Borsa Italiana.

Metodologia

Abbiamo selezionati i migliori ETF sull’argento per il 2024 in base ai seguenti criteri:

  • Longevità. Gli ETF con una lunga storia alle spalle possono essere considerati più stabili e affidabili, e avere una maggiore liquidità sul mercato.
  • Migliore prestazione in un anno alla data del 23 febbraio 2024.
  • Dimensioni del fondo. Abbiamo scelto quelli con un patrimonio in gestione superiore ai 100 milioni di euro.
  • Volatilità più bassa.
  • Rapporto rischio/rendimento a 1 e a 3 anni
  • Costi di gestione annuali (TER)

I dati e le informazioni riportati nell’articolo provengono da JustETF e dai siti delle emittenti degli ETF.

Si prega di notare che gli ETF sopra indicati non sono necessariamente quelli giusti per il tuo portafoglio. Prima di scegliere uno di questi ETF, dovresti fare le tue ricerche e assicurarti che gli ETF siano adatti ai tuoi obiettivi finanziari e alla tua tolleranza al rischio.

INVESTIRE IN ETF
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Giulia Adonopoulos Editor

Giulia è caporedattrice di Forbes Advisor Italia e giornalista specializzata in fintech, tecnologia, finanza alternativa e innovazione digitale. Ha lavorato per molti anni in redazioni di testate cartacee e online. Crede fortemente nel potere dell’educazione finanziaria, per questo su Forbes Advisor cerca di aiutare i lettori a fare scelte economiche consapevoli. All'amore per la scrittura affianca quello per i viaggi, il cinema, la buona cucina, l'arte e gli animali.